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QPS Advisory | 큐피에스어드바이저리 - 중소 중견기업 전문 M&A 자문

중소·중견기업 전문 M&A 자문사

단순 중개가 아닌, 종합 M&A 자문을 수행하며, 고객에게 최적의 M&A 솔루션을 제공합니다.
국내 최고의 회계법인, 로펌, IB 출신 전문가가 고객의 거래 종결 및 목표 달성에 집중합니다.

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01

착수금 부담 없는
M&A 성공 보수

M&A 확실성이 없는 단계에서의 보수 지출은 기업에 있어서는
큰 부담일 수 있습니다.QPS Advisory는 일반적으로
착수금을 최소화한 성공보수 구조를 제안 드리며 고객사가
원하는 목표를 달성하실 때까지 최적의 자문을 제공 드립니다.

02

중소·중견 기업의
M&A에 집중

QPS Advisory는 중소벤처기업부 지정 M&A 자문기관입니다.
QPS Advisory는 국내 중소·중견 기업들에 대한 강력한 네트워크 및 높은 이해도를 바탕으로 기존 국내 M&A 시장에서 소외되었던 중·소형 M&A를 집중적으로 지원하고 있습니다.

중소벤처기업부 KVCA
03

독보적인 수준의
업무 전문성

QPS Advisory는 국내 최고수준의 회계법인, 로펌, IB
각 분야 최고 수준의 M&A 자문 경험을 보유하고 있습니다.
또한 QPS Advisory는 QPS (퀀텀퍼스펙티브)의 여러 산업에 대한
컨설팅 전문성
을 바탕으로 산업별 자문 서비스를 제공할 수 있습니다.
위와 같은 업무 및 산업 전문성을 바탕으로 고객사에게 최적의 M&A 솔루션을
제공
할 수 있습니다.

04

투자자, 자문사 및
산업 Network

QPS Advisory는 강력한 투자자 (재무적, 전략적 투자자), 자문사(회계법인, 로펌, 컨설팅, Boutiques) 및 산업 (잠재적 대상 회사 및
산업 전문가) 분야에서 긴밀한 네트워크를 확보하고 있습니다.
위와 같은 강력하고 풍부한 네트워크를 통해 각 M&A 참여자에 대한 신속하고 정확한 Approach가 가능합니다.

05

Global Network &
해외 사업 Presence

QPS Advisory는 다양한 해외 자문사 Network를 확보하고 있으며,
Global M&A 역량을 보유하고 있습니다.
또한 QPS Group 내 QPS VINA (베트남 법인)를 통해 베트남 현지에서
다양한 고객들을 대상으로 컨설팅 및 자문 서비스를 제공하고 있습니다.

06

M&A Database,
AI 활용

QPS Advisory는 자체적으로 M&A Database를 구축하여
국내·외 M&A 및 다양한 deal에 대한 정보를 파악하고 있습니다.
또한 AI 기술을 활용하여 고객사에게 최적의 M&A 자문 서비스를
제공
하고 있습니다.

성공 보수제

고객사의 M&A 목표 달성 전 수수료 부담을 최소화 합니다.

계약 체결 전 M&A 자문

무료

  • M&A 관련 상담
  • M&A 가능성에 대한 검토
  • Preliminary Valuation (예상 거래 금액) 검토
  • Potential Buyer (잠재 인수자)에 대한 검토
  • 거래 관련 주요 이슈에 대한 검토

본 M&A 자문

성공보수거래대금의 3% (거래 규모에 따라 상이, 착수금 최소화)

  • M&A 전략
  • 최적 거래, 구조 도출 (deal structuring, term sheet drafting)
  • 매수자/매도자 발굴
  • 마케팅 자료 (teaser, information memorandum, fact book)
  • 평가 (Valuation) 지원
  • 실사 (Due Diligence) 대응 및 VDR, Databook 등 데이터 운영
  • 프로세스 관리
  • 커뮤니케이션 관리
  • 협상 총괄 및 클로징

프로젝트 수행 경험

QPS 컨설턴트들은 다양한 산업 분야의 컨설팅 프로젝트를 수행하며
기업의 혁신과 성장을 지원한 경험을 보유하고 있습니다.

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환경/에너지

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2차 전지

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바이오

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유통/소비재

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정보통신 (IT)

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구성원 소개

  • -김·장 법률사무소
  • -BDA Partners
  • -삼일회계법인
대표이사장현희
  • -전자·화학
  • -2차전지
유일한수석
  • -에너지·정유·석유화학
  • -조선·해양플랜트
이대민수석
  • -소비재
  • -공공·정책
박유빈선임
  • -바이오
  • -부동산
  • -Joint Venture
정경의책임
  • -화학·섬유
  • -건설·항공
  • -공공·정책
심태인책임
  • -전자·IT
  • -화학·섬유
  • -Cross-border
김준성책임

Contact

매각 매수 문의의 경우 사명, 업종, 매출 등의 정보를
함께 작성하시면 더욱 빠른 진행이 가능합니다.

문의사항은 본 이메일로 주셔도 무방합니다.
hhjang@qpscoach.com

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