M&A Information
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Project D4
양평 소재 공장 매각
1. 부동산 및 자산 매각
매물 개요
1. 양평 소재
2. 00 제조 인증 허가 완료
| Item | Project D4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | 부동산 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | ~50억 |
Project D3
물류 접근성이 좋은 김포 소재 공장
1. 부동산의 매도
2. Sales & lease back 가능 (평당 4만원, 월 약 2억원, 연 23억원 → Cap rate 6.5%)
Company Overview
1. 2010~2015 준공 완료
2. 대지면적: 약 2,400평 / 연면적: 약 4,700평 / 건축면적: 약 1,600평
3. 건폐율: 65% / 용적률: 195%
4. 주 용도: 공장 (현재 창고 등으로 활용중)
Investment Hilight
1. 김포시 물류단지 내 위치하여 매우 높은 물류 접근 인프라
2. 최근 주변 거래 사례 대비 낮은 가격 (2021년도 실거래가 수준으로 거래 가능)
| Item | Project D3 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | 부동산 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | 300~500억 |
Project G15
F&B 자동화 및 로봇 솔루션 회사에 대한 투자 기회
1. 투자 유치
Company Overview
1.F&B 자동화 솔루션 개발 제조 업체 (서빙 자동화 로봇, 조리 자동화 로봇 등)
2.국내 대부분의 F&B 로봇 회사는 중국산 제품을 수입 유통하는 회사로 대상회사는 거의 유일한 F&B 자동화 솔루션 개발 제조 업체임
3.SW, HW 모두 제조 가능
Financial Overview
1.FY21-23 : 매출 10억 미만
2.FY24: 매출 10~20억, 영업이익 흑자
3.FY21 창업 후 4년 영속 매출 성장, 영업 손실을 감소시킴
Investment Hihglights
1.F&B 무인화 및 자동화 트렌드로 시장 규모 성장 전망
2.1인, 소인력 창업 특화 F&B 자동화 및 로봇 솔루션 보유
3.SW/HW 제조 역량 보유
| Item | Project G15 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | ~50억 |
Project G14
전자서명 솔루션 업체 투자 인수 기회
1. 투자 유치
2. 사업적 시너지가 예상되는 경우 M&A 논의 가능
Company Overview
1. 한국 진출 글로벌 주요 전자서명 업체 SSL (웹 보안 핵심 요소)를 모두 제공하는 국내 유일 기업
2. 높은 범용성으로 고객사가 기존에 사용하던 소프트웨어에 바로 접목 가능
3. 전자 서명 관련 상장사들의 비즈니스는 공동인증서 발급 등과 관련된 사업으로 대상 회사의 주요 비즈니스 모델과 다소 차이가 있음
Investment Highlight
1. 전자서명 시장의 높은 성장 전망 (Covid-19 이후 빠른 성장 추세 및 긍정적 성장 전망)
2. 국내 업체 중 거의 유일하게 글로벌 기준상 적합한 방식의 서비스 제공
3. 해외 사례: 미국 DocuSign은 전자서명 시장 1위 업체로 FY24 매출 3.8조원, 영업이익 931억 달성, 시가총액 약 26조원
| Item | Project G14 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | ~50억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | 100~300억 |
| Deal Scale | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | ~50억 |
Project Q4
상장사 인수
1. 인수
회사 개요
1. 상장사인 업체
2. 업종 무관
| Item | Project Q4 |
|---|---|
| Side | Buy |
| Industry | 기타 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | 500~1000억 |
Project Q3
안정적 운영중인 업체 인수
1. 인수
회사 개요:
1. 안정적으로 매출 및 영업이익이 발생 중인 회사 인수 의향
2. 업종 무관
| Item | Project Q3 |
|---|---|
| Side | Buy |
| Industry | 기타 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | 100~300억 |