M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C65
골프 용품 제조 업체 인수 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
50~100억
100~300억
10억~20억
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 국내 Top-tier 골프용품 제조 업체
2. 제품 기획-디자인-생산 등 Value-chain 전반을 커버할 수 있는 역량 보유
3. 자체 생산 공장 및 협력 업체를 통해 안정적인 CAPA 확보
Financial Overview
1. FY23 매출 150~200억, EBIT 10~30억
2. FY24 매출 100~150억, EBIT ~10억
Deal Overview
1. 매각 대상: 지분 100%
2. Asking Price: 약 100억
Investment Highlight
1. 국내 Top-tier 골프 용품 제조 업체 (ODM)
2. 제품 퀄리티 및 업력 기반 업계 내 높은 평판을 확보하고 있어 주요 고객사와 장기간 거래를 유지 중
3. 국내 및 글로벌 고객사를 다수 확보하고 있으며 매년 신규 고객사 확보 중
4. 골프 용품 외 굿즈 제작 등 신규 사업 진출 역량 보유 (국내 대기업과 협업 트랙레코드 보유)
1. 국내 Top-tier 골프용품 제조 업체
2. 제품 기획-디자인-생산 등 Value-chain 전반을 커버할 수 있는 역량 보유
3. 자체 생산 공장 및 협력 업체를 통해 안정적인 CAPA 확보
Financial Overview
1. FY23 매출 150~200억, EBIT 10~30억
2. FY24 매출 100~150억, EBIT ~10억
Deal Overview
1. 매각 대상: 지분 100%
2. Asking Price: 약 100억
Investment Highlight
1. 국내 Top-tier 골프 용품 제조 업체 (ODM)
2. 제품 퀄리티 및 업력 기반 업계 내 높은 평판을 확보하고 있어 주요 고객사와 장기간 거래를 유지 중
3. 국내 및 글로벌 고객사를 다수 확보하고 있으며 매년 신규 고객사 확보 중
4. 골프 용품 외 굿즈 제작 등 신규 사업 진출 역량 보유 (국내 대기업과 협업 트랙레코드 보유)
| Item | Project C65 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project C66
건강 간편 대용식 제조 업체 매도 (자체 브랜드 보유)
식품 및 음료(F&B)
Sell
100~300억
100~300억
20억~50억
QPSADV
Company Overview
1. 프로틴 쉐이크, 단백질 시리얼 등 건강 간편대용을 제조
2. 자체 브랜드를 보유하고 있으며 OEM, ODM 비즈니스 함께 운영중임
3. 건강하면서도 대중적인 맛 (초콜릿맛 프로틴 쉐이크 등)으로 인기
4. 국내 및 해외 (대만, 일본, 중국 등)에 상표권 등록, 할랄 인증 등 글로벌 진출을 위한 기반 마련
Financial Overview
1. FY23 매출 50~100억, 영업이익 ~10억
2. FY24 매출 100~150억, 영업이익 20~30억
3. FY24년도에 CAPEX 투자 완료, 생산량 증가하며 매출 및 영업이익 증가
Deal Overview
1. 지분 매각 (100%) 또는 일정기간 경영참여 가능
2. Asking Price: 180억원
Investment Highlight
1. 꾸준히 매출 및 영업이익 성장을 달성. Capa 문제로 수주하지 못했던 주문을 받으며 FY24 급성장. 현재 Capa로 약 약 200-230억대의 매출 가능할 것으로 판단됨
2. 다각화된 B2B 고객사, 단일 고객사 의존도 낮음
3. 자체 브랜드를 보유하여 고마진 비즈니스도 함께 운영중
4. 푸드 R&D 역량 보유 - 메디푸드, 시니어케어푸드 사업 확장 계획
5. HMR, 건강식품 시장의 고성장 전망
1. 프로틴 쉐이크, 단백질 시리얼 등 건강 간편대용을 제조
2. 자체 브랜드를 보유하고 있으며 OEM, ODM 비즈니스 함께 운영중임
3. 건강하면서도 대중적인 맛 (초콜릿맛 프로틴 쉐이크 등)으로 인기
4. 국내 및 해외 (대만, 일본, 중국 등)에 상표권 등록, 할랄 인증 등 글로벌 진출을 위한 기반 마련
Financial Overview
1. FY23 매출 50~100억, 영업이익 ~10억
2. FY24 매출 100~150억, 영업이익 20~30억
3. FY24년도에 CAPEX 투자 완료, 생산량 증가하며 매출 및 영업이익 증가
Deal Overview
1. 지분 매각 (100%) 또는 일정기간 경영참여 가능
2. Asking Price: 180억원
Investment Highlight
1. 꾸준히 매출 및 영업이익 성장을 달성. Capa 문제로 수주하지 못했던 주문을 받으며 FY24 급성장. 현재 Capa로 약 약 200-230억대의 매출 가능할 것으로 판단됨
2. 다각화된 B2B 고객사, 단일 고객사 의존도 낮음
3. 자체 브랜드를 보유하여 고마진 비즈니스도 함께 운영중
4. 푸드 R&D 역량 보유 - 메디푸드, 시니어케어푸드 사업 확장 계획
5. HMR, 건강식품 시장의 고성장 전망
| Item | Project C66 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project B18
자동차 부품 제조 업체 인수 기회
자동차 및 산업재
투자유치
100~300억
300~500억
20억~50억
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 2006년 설립된 자동체 부품 제조 업체로 정밀 가공 분야 역량 보유
2. 주요 제품: 자동차 00 부품 (국내 1위), 수소연료전지 압축기 부품, 반도체 장비 부품 등
3. 자동차 00 부품 분야 높은 인지도를 확보하고 있으며 약 10개국에 수출 중
Financial Overview
1. FY23: 매출 300~350, 영업이익 ~10억, EBITDA 30~50억
2. FY24: 매출: 300~350억, 영업이익 ~10억, EBITDA 30~50억
Deal Overview
1. 배경: 기존 투자금 일부 상환 (약 40억) 후 CAPEX 및 연구개발에 활용하기 위함
2. 투자유치 금액: 약 140억
Investment Highlight
1. 00 부품은 고도의 정밀 가공이 필요하여 신규업체의 진입 장벽이 높음
2. 00 부품을 자동화 milling 방식으로 생산 가능한 국내 유일한 업체암
3. 정밀 가공 토탈 솔루션 (개발, 설계, 제작, 품질보증, AS) 보유
4. 장기간 품질 유지, 납기 준수 등을 통해 높은 신뢰도 보유
5. 안정적인 기존 사업 (자동차 부품) 기반으로 신규 시장 진출 중이며 고객사 확보, 납품 등 성과를 보유
1. 2006년 설립된 자동체 부품 제조 업체로 정밀 가공 분야 역량 보유
2. 주요 제품: 자동차 00 부품 (국내 1위), 수소연료전지 압축기 부품, 반도체 장비 부품 등
3. 자동차 00 부품 분야 높은 인지도를 확보하고 있으며 약 10개국에 수출 중
Financial Overview
1. FY23: 매출 300~350, 영업이익 ~10억, EBITDA 30~50억
2. FY24: 매출: 300~350억, 영업이익 ~10억, EBITDA 30~50억
Deal Overview
1. 배경: 기존 투자금 일부 상환 (약 40억) 후 CAPEX 및 연구개발에 활용하기 위함
2. 투자유치 금액: 약 140억
Investment Highlight
1. 00 부품은 고도의 정밀 가공이 필요하여 신규업체의 진입 장벽이 높음
2. 00 부품을 자동화 milling 방식으로 생산 가능한 국내 유일한 업체암
3. 정밀 가공 토탈 솔루션 (개발, 설계, 제작, 품질보증, AS) 보유
4. 장기간 품질 유지, 납기 준수 등을 통해 높은 신뢰도 보유
5. 안정적인 기존 사업 (자동차 부품) 기반으로 신규 시장 진출 중이며 고객사 확보, 납품 등 성과를 보유
| Item | Project B18 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project C76
중국 내 커머스, 뷰티 제품 유통 기업 인수 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
500~1000억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 뷰티 브랜드의 중국 진출을 지원하는 유통 업체
2. 현지화 마케팅, 이커머스, 오프라인 판매, 공급망 관리 지원
3. Tmall, Douyin, Jd.Com 등 중국 내 주요 이커머스 플랫폼에 입점
Financial Overview
1. FY24 매출: 1,000-1500억원, 영업손실: (-)47억
2. FY25 (E) 매출: 약 1,000억, EBITDA 10-15억원
3. FY24 구조조정 등 수익성 개선 전략 시행
Deal Overview
1. 미국 사업에 집중하기 위한 중국 사업부 매각
2. Asking Price: ~1000억원
Investment Highlight
1. 마케팅~물류 등 중국 내 진출에 필요한 전체 Process를 지원 가능한 솔루션 보유 업체
2. 구조조정 등 운영 체계 효율화를 통해 수익성 개선 완료
3. 중국 소셜 커머스 시장의 높은 성장 전망, 해외 브랜드들의 중국 진출 수요 높음
4. 10-15개의 프리미엄 브랜드와 장기 계약을 통해 사업 운영 중
1. 뷰티 브랜드의 중국 진출을 지원하는 유통 업체
2. 현지화 마케팅, 이커머스, 오프라인 판매, 공급망 관리 지원
3. Tmall, Douyin, Jd.Com 등 중국 내 주요 이커머스 플랫폼에 입점
Financial Overview
1. FY24 매출: 1,000-1500억원, 영업손실: (-)47억
2. FY25 (E) 매출: 약 1,000억, EBITDA 10-15억원
3. FY24 구조조정 등 수익성 개선 전략 시행
Deal Overview
1. 미국 사업에 집중하기 위한 중국 사업부 매각
2. Asking Price: ~1000억원
Investment Highlight
1. 마케팅~물류 등 중국 내 진출에 필요한 전체 Process를 지원 가능한 솔루션 보유 업체
2. 구조조정 등 운영 체계 효율화를 통해 수익성 개선 완료
3. 중국 소셜 커머스 시장의 높은 성장 전망, 해외 브랜드들의 중국 진출 수요 높음
4. 10-15개의 프리미엄 브랜드와 장기 계약을 통해 사업 운영 중
| Item | Project C76 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 500~1000억 |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C75
미국-중국 기반의 커머스 기업 인수, 투자 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
N/A
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 미국-중국 기반의 소셜커머스 및 크리에이터 이코노미 플랫폼 기업
2. 크리에이터에게 수익화 인프라를 제공
3. 크리에이터에게 교육관련 SaaS 등 구독형 서비스 제공
4. 숏폼 비디오, 브랜드 컨텐츠 등 컨텐츠 제작 역량 보유
5. 컨텐츠를 통해 실시간 구매가 가능하도록 연결하는 등 통합된 커머스 생태계 구현
Financial Overview
1. FY: 매출 영업손실: (-)150~(-)100억원
2. FY25 내 흑자 전환 전망
3. 2028-29 내 IPO 예정
Deal Overview
1. 기존 인수 금융 대체
1-1. 자금조달 규모: 약 300~350억원
2. 그룹 차원의 지분 투자
2-1. 기존 투자자의 지분 매각 (약 30%)
2-2. Asking Price: 약 6,000억원
Investment Highlight
1. 빠른 매출 성장을 통해 섹터 내 유니콘 기업으로 주목
2. 소셜 커머스 시장 및 크리에이터 이코노미 시장의 긍정적인 성장 전망
3. Z세대 크리에이터의 수익 창출을 지원하는 플랫폼으로 크리에이터 내 높은 평판을 유지
4. 구독형 서비스를 통한 안정적인 수익원 창출
1. 미국-중국 기반의 소셜커머스 및 크리에이터 이코노미 플랫폼 기업
2. 크리에이터에게 수익화 인프라를 제공
3. 크리에이터에게 교육관련 SaaS 등 구독형 서비스 제공
4. 숏폼 비디오, 브랜드 컨텐츠 등 컨텐츠 제작 역량 보유
5. 컨텐츠를 통해 실시간 구매가 가능하도록 연결하는 등 통합된 커머스 생태계 구현
Financial Overview
1. FY: 매출 영업손실: (-)150~(-)100억원
2. FY25 내 흑자 전환 전망
3. 2028-29 내 IPO 예정
Deal Overview
1. 기존 인수 금융 대체
1-1. 자금조달 규모: 약 300~350억원
2. 그룹 차원의 지분 투자
2-1. 기존 투자자의 지분 매각 (약 30%)
2-2. Asking Price: 약 6,000억원
Investment Highlight
1. 빠른 매출 성장을 통해 섹터 내 유니콘 기업으로 주목
2. 소셜 커머스 시장 및 크리에이터 이코노미 시장의 긍정적인 성장 전망
3. Z세대 크리에이터의 수익 창출을 지원하는 플랫폼으로 크리에이터 내 높은 평판을 유지
4. 구독형 서비스를 통한 안정적인 수익원 창출
| Item | Project C75 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C44
싱가폴 패스트푸드 브랜드 인수 기회
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
300~500억
50억~100억
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 싱가포르 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드, 주요 쇼핑몰 위주로 매장 확장 (지점수 20+)
2. 할랄 인증 완료 등 다문화 현상에 대응 가능한 메뉴
Deal Overview
1. 지분 100% 매각
2. 매각 사유: 모회사의 포트폴리오 조정
Financial Overview
1. FY24: 매출 300~350억, 영업이익 50~80억
Investment Highlight
1. 높은 싱가포르 F&B 시장의 성장성 (2029까지 CAGR 약 17.6% 예상)
2. 수익이 낮은 매장을 정리하는 등 수익성 개선 가능
3. 디지털 솔루션 (키오스크 등) 도입으로 운영 효율성 개선 가능
4. 프리미엄 입지를 선점, 기존 임차권으로 신규 진입 대비 비용 우
1. 싱가포르 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드, 주요 쇼핑몰 위주로 매장 확장 (지점수 20+)
2. 할랄 인증 완료 등 다문화 현상에 대응 가능한 메뉴
Deal Overview
1. 지분 100% 매각
2. 매각 사유: 모회사의 포트폴리오 조정
Financial Overview
1. FY24: 매출 300~350억, 영업이익 50~80억
Investment Highlight
1. 높은 싱가포르 F&B 시장의 성장성 (2029까지 CAGR 약 17.6% 예상)
2. 수익이 낮은 매장을 정리하는 등 수익성 개선 가능
3. 디지털 솔루션 (키오스크 등) 도입으로 운영 효율성 개선 가능
4. 프리미엄 입지를 선점, 기존 임차권으로 신규 진입 대비 비용 우
| Item | Project C44 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | N/A |
Project Q7
베트남 약국 체인 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
| Item | Project Q7 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project Q6
인도네시아 중장비, 채굴 업체 인수 기회
환경·자원·에너지
Sell
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
| Item | Project Q6 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 환경·자원·에너지 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |