M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C33
화장품 업체 인수
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체 (기초 화장품 업체 선호)
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체 (기초 화장품 업체 선호)
| Item | Project C33 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project G13
컴퓨터 부품 등 유통회사의 매각
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
50~100억
300~500억
~10억
QPSADV
거래 개요:
낮은 거래 금액으로 높은 규모의 매출 및 꾸준한 영업이익을 보이는 안정적인 회사를 인수할 수 있는 건
매출 및 영업이익이 필요한 회사와 전략적인 fit 존재
회사 개요:
1. 컴퓨터 부품 유통, 생활용품 유통, 의류 유통 등
2. 인지도 있는 IT 유통 플랫폼 보유 및 운영
3. B2B 및 B2C 매출 적절히 구성됨
재무 개요:
매출: 300억원~
영업이익: ~5억원
안정적인 매출 및 영업이익 추이
낮은 거래 금액으로 높은 규모의 매출 및 꾸준한 영업이익을 보이는 안정적인 회사를 인수할 수 있는 건
매출 및 영업이익이 필요한 회사와 전략적인 fit 존재
회사 개요:
1. 컴퓨터 부품 유통, 생활용품 유통, 의류 유통 등
2. 인지도 있는 IT 유통 플랫폼 보유 및 운영
3. B2B 및 B2C 매출 적절히 구성됨
재무 개요:
매출: 300억원~
영업이익: ~5억원
안정적인 매출 및 영업이익 추이
| Item | Project G13 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project C68
규모 있는 종합 가전제품 회사에 대한 매각
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
N/A
영업손실
QPSADV (potential)
국내 유명 종합 가전 제조 및 판매 회사의 매각 건입니다.
거래 개요:
1. 회생 딜로 유상증자 형태로 인수하는 구조입니다. (부채는 최소화 됩니다.)
2. 현재 매도 자문사가 선정되어 있지 않으나 (기존 매도자문사 기간 만료) 매도자 측 직접 요청으로, 잠재 인수자를 알아봐 드리고 있는 상황입니다.
3. 기존 조건 대비 조정 가능성 있는 상황
4. 인원 및 사업 효율화로 단기간 내 영업이익 정상화 가능
회사 개요:
1. 과거 수천억원 규모의 매출
2. 브랜드 가치 및 소비자 인지도 매우 높은 수준
3. 일부 핵심 라인에 대해서 국내 제조 공장 보유
4. 가전제품 제조 기술 보유, 공조 (에어컨) 기술 보유 (공조 기술은 현재 특히 주목 받는 사업분야)
관심이 있으신 경우 별도로 문의를 주시면 상세히 안내 드리도록 하겠습니다.
거래 개요:
1. 회생 딜로 유상증자 형태로 인수하는 구조입니다. (부채는 최소화 됩니다.)
2. 현재 매도 자문사가 선정되어 있지 않으나 (기존 매도자문사 기간 만료) 매도자 측 직접 요청으로, 잠재 인수자를 알아봐 드리고 있는 상황입니다.
3. 기존 조건 대비 조정 가능성 있는 상황
4. 인원 및 사업 효율화로 단기간 내 영업이익 정상화 가능
회사 개요:
1. 과거 수천억원 규모의 매출
2. 브랜드 가치 및 소비자 인지도 매우 높은 수준
3. 일부 핵심 라인에 대해서 국내 제조 공장 보유
4. 가전제품 제조 기술 보유, 공조 (에어컨) 기술 보유 (공조 기술은 현재 특히 주목 받는 사업분야)
관심이 있으신 경우 별도로 문의를 주시면 상세히 안내 드리도록 하겠습니다.
| Item | Project C68 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project A23
열차단 소재 개발∙제조 회사에 대한 투자유치
자동차 및 산업재
투자유치
50~100억
~50억
N/A
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
열차단 소재 개발∙제조업체
거래 개요:
1. CAPEX를 위한 투자 유치
회사 개요:
1. EV 배터리 모듈, ESS 배터리 케이스, 건설, 자동차 등 다양한 산업에 적용 가능한 열차폐 소재 개발 제조업체
2. 열차단 성능 및 내구성 관련 인증 완료 (방폭 기능 인증 완료)
3. 제품 가격 경쟁력 확보
4. 국내 대기업 및 벤더사들 대상 테스트 완료 및 납품 협의 진행
재무 정보:
현재 pilot 시설 생산 단계로 매출 규모 매우 작음
양산 시설 확보 후 본격적인 매출 예정 (단기적인 매출 확보)
Asking Price 및 투자 구조:
문의
열차단 소재 개발∙제조업체
거래 개요:
1. CAPEX를 위한 투자 유치
회사 개요:
1. EV 배터리 모듈, ESS 배터리 케이스, 건설, 자동차 등 다양한 산업에 적용 가능한 열차폐 소재 개발 제조업체
2. 열차단 성능 및 내구성 관련 인증 완료 (방폭 기능 인증 완료)
3. 제품 가격 경쟁력 확보
4. 국내 대기업 및 벤더사들 대상 테스트 완료 및 납품 협의 진행
재무 정보:
현재 pilot 시설 생산 단계로 매출 규모 매우 작음
양산 시설 확보 후 본격적인 매출 예정 (단기적인 매출 확보)
Asking Price 및 투자 구조:
문의
| Item | Project A23 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project E32
서울 소재 건강검진센터
헬스케어(바이오, 의료 등)
Sell
100~300억
100~300억
10억~20억
QPSADV (potential)
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
강남3구 내 건강검진 센터
Deal Overview
1. 매각
Company Overview:
1. 약 10명의 상주 의료진을 보유한 건강 검진 센터
2. 약 2000평의 초대형 규모
3. 일반 검진, 종합 검진, 특수 검진 서비스 운영
Financial Overview
1. FY23, FY24 매출 규모: 100~150억원
2. 꾸준한 매출 및 영업이익 상승 추세
Investment Highlight
1. 서울 핵심지 (강남 3구 내)에 소재, 직장인 및 인근 지역 주민의 접근성 우수
2. 외국인 고객 유치 등 타겟 확장 전략
3. 해당 권역 내 추가적인 대형 검진센터 설립 및 전문 장비 (MRI, CT) 도입이 제한적임에 따라 진입장벽 존재
4. 건강 검진 시장의 꾸준한 수요
Asking Price: 문의
강남3구 내 건강검진 센터
Deal Overview
1. 매각
Company Overview:
1. 약 10명의 상주 의료진을 보유한 건강 검진 센터
2. 약 2000평의 초대형 규모
3. 일반 검진, 종합 검진, 특수 검진 서비스 운영
Financial Overview
1. FY23, FY24 매출 규모: 100~150억원
2. 꾸준한 매출 및 영업이익 상승 추세
Investment Highlight
1. 서울 핵심지 (강남 3구 내)에 소재, 직장인 및 인근 지역 주민의 접근성 우수
2. 외국인 고객 유치 등 타겟 확장 전략
3. 해당 권역 내 추가적인 대형 검진센터 설립 및 전문 장비 (MRI, CT) 도입이 제한적임에 따라 진입장벽 존재
4. 건강 검진 시장의 꾸준한 수요
Asking Price: 문의
| Item | Project E32 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project M1
프로모션 서비스 대행 업체
기타
Sell
100~300억
100~300억
10억~20억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
프로모션 서비스 대행 업체
Deal Overview
1. 매도
2. 구주 매각, 대표자 은퇴 희망하여 매각하는 건
3. 우수한 재무 성과를 꾸준히 달성하고 있는 업체로 매출 및 영업이익이 필요한 회사에 fit한 건
Company Overview
1.프로모션 서비스 대행 업체로 마케팅 페이지 제작, 프로모션 서비스 운영 (당첨자 관리, 경품 대행 등) 등의 서비스 제공
2.2000년대 초반에 창업하여 시장을 선점한 업체로 유의미한 업무 노하우 보유 (낮은 고객사 이탈률)
3.유사 비즈니스 모델을 가진 경쟁사 대비 압도적 1위 (매출 약 1.5-2배 수준)
Financial Overview
1.FY22-24 매출 100~150억 수준
2.최근 6년간 모두 영업이익 흑자를 달성
Investment Highlights
1.종합 마케팅 역량 보유 업체: 마케팅 기획부터 실행 관련 실무적인 업무 등 마케팅 관련 업무 전체를 수행 가능한 역량 보유
2.다양한 산업 분야의 고객사 네트워크 확보 가능 (매년 200개 이상의 고객사 상대)
3.꾸준한 재무 성과: FY16-22 기간동안 꾸준한 매출 성장을 달성하였으며 지속적으로 영업이익 흑자를 달성함
4.회사의 IT 역량 등을 활용하여 사업 확장 가능
프로모션 서비스 대행 업체
Deal Overview
1. 매도
2. 구주 매각, 대표자 은퇴 희망하여 매각하는 건
3. 우수한 재무 성과를 꾸준히 달성하고 있는 업체로 매출 및 영업이익이 필요한 회사에 fit한 건
Company Overview
1.프로모션 서비스 대행 업체로 마케팅 페이지 제작, 프로모션 서비스 운영 (당첨자 관리, 경품 대행 등) 등의 서비스 제공
2.2000년대 초반에 창업하여 시장을 선점한 업체로 유의미한 업무 노하우 보유 (낮은 고객사 이탈률)
3.유사 비즈니스 모델을 가진 경쟁사 대비 압도적 1위 (매출 약 1.5-2배 수준)
Financial Overview
1.FY22-24 매출 100~150억 수준
2.최근 6년간 모두 영업이익 흑자를 달성
Investment Highlights
1.종합 마케팅 역량 보유 업체: 마케팅 기획부터 실행 관련 실무적인 업무 등 마케팅 관련 업무 전체를 수행 가능한 역량 보유
2.다양한 산업 분야의 고객사 네트워크 확보 가능 (매년 200개 이상의 고객사 상대)
3.꾸준한 재무 성과: FY16-22 기간동안 꾸준한 매출 성장을 달성하였으며 지속적으로 영업이익 흑자를 달성함
4.회사의 IT 역량 등을 활용하여 사업 확장 가능
| Item | Project M1 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project C17
기능성 밀폐용기 제조업체
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
100~300억
50~100억
20억~50억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
기능성 밀폐용기 제조 업체
Deal Overview
1.매각
2.Deal Value: EV/EBIT x4~5배 수준Company Overview
Company Overview
1.식품 보존 능력 향상, 향균 등 기능성 보관 용기 개발 제조 업체
2.구매력이 높은 30대 이상 높은 소비자들을 꾸준한 고객층으로 확보하고 있음
3.제조-유통 과정 Value-chain을 모두 확보함
4.소재 기술을 보유하여 밀폐용기 → 타 제품군 (예: 화장품 용기 등) 확장 용이
Financial Overview
매출규모
1.FY23: 60~80억
2.FY24: 80~100억
3.FY21 후 꾸준히 매출 및 영업이익 성장 추세
Investment Highlights
1.소재 기술력과 브랜드 파워를 동시에 보유한 업체
2.채널 다각화, 제품 다각화, B2B시장 진출, 해외 진출 등 다양한 Upside Potential 존재
3.꾸준한 매출 상승 및 영업이익 상승을 달성한 우수한 재무성과 보유
기능성 밀폐용기 제조 업체
Deal Overview
1.매각
2.Deal Value: EV/EBIT x4~5배 수준Company Overview
Company Overview
1.식품 보존 능력 향상, 향균 등 기능성 보관 용기 개발 제조 업체
2.구매력이 높은 30대 이상 높은 소비자들을 꾸준한 고객층으로 확보하고 있음
3.제조-유통 과정 Value-chain을 모두 확보함
4.소재 기술을 보유하여 밀폐용기 → 타 제품군 (예: 화장품 용기 등) 확장 용이
Financial Overview
매출규모
1.FY23: 60~80억
2.FY24: 80~100억
3.FY21 후 꾸준히 매출 및 영업이익 성장 추세
Investment Highlights
1.소재 기술력과 브랜드 파워를 동시에 보유한 업체
2.채널 다각화, 제품 다각화, B2B시장 진출, 해외 진출 등 다양한 Upside Potential 존재
3.꾸준한 매출 상승 및 영업이익 상승을 달성한 우수한 재무성과 보유
| Item | Project C17 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project C27
프리미엄 뷔페 브랜드
식품 및 음료(F&B)
Sell
100~300억
300~500억
20억~50억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
프리미엄 해산물 뷔페
Deal Overview:
1. 매각
2. 대표자 은퇴로 매각하는 건
3. EV/EBITDA x4~5 수준
Company Overview:
1. 외식업 시장 내 프리미엄 포지션을 확보한 해산물 뷔페 레스토랑
2. 핵심지에 입점한 소수의 매장을 직영으로 운영 중
3. 기존에 대기업이 운영하던 업체였으나 지속되는 적자로 매각, 대표자가 인수 후 매장 확장 전략으로 흑자 전환
4. 가족 단위 고객 비율이 높으며 30-40대 여성들에게 인기
Financial Overview:
1. FY23 매출 250-300억대
2. FY24 매출 350-400억대
3. 매출 및 영업이익 지속적인 상승 추세
Investment Highlight
1. 프리미엄 이미지 구축으로 높은 객단가, 견고한 고객층 확보
2. 안정적인 인력 수급 및 인건비 경쟁력 보유
Value-up strategy
1. 소수 매장으로 높은 매출 실현이 가능한 프리미엄 브랜드로 추가 출점 Pipeline 확보로 빠르게 매출 성장 가능할 것으로 예상
프리미엄 해산물 뷔페
Deal Overview:
1. 매각
2. 대표자 은퇴로 매각하는 건
3. EV/EBITDA x4~5 수준
Company Overview:
1. 외식업 시장 내 프리미엄 포지션을 확보한 해산물 뷔페 레스토랑
2. 핵심지에 입점한 소수의 매장을 직영으로 운영 중
3. 기존에 대기업이 운영하던 업체였으나 지속되는 적자로 매각, 대표자가 인수 후 매장 확장 전략으로 흑자 전환
4. 가족 단위 고객 비율이 높으며 30-40대 여성들에게 인기
Financial Overview:
1. FY23 매출 250-300억대
2. FY24 매출 350-400억대
3. 매출 및 영업이익 지속적인 상승 추세
Investment Highlight
1. 프리미엄 이미지 구축으로 높은 객단가, 견고한 고객층 확보
2. 안정적인 인력 수급 및 인건비 경쟁력 보유
Value-up strategy
1. 소수 매장으로 높은 매출 실현이 가능한 프리미엄 브랜드로 추가 출점 Pipeline 확보로 빠르게 매출 성장 가능할 것으로 예상
| Item | Project C27 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |